<<
>>

Мировой экономический кризис и его влияние на политическую карту мира

Структурный кризис американской экономики. Усиление международной напряженности происходит на фоне разрастающегося мирового экономического кризиса. В эпицентре оказалась финансовая система США, которая потянула за собой остальные авангардные экономики.
Этот кризис имеет три глобальных уровня: кризис капиталистической системы; кризис либеральной модели финансовых инструментов; кризис американской стратегии гегемонизма, как политической, так и экономической.

Во-первых, кризис был вызван обширными объемами глобализации. Современный капитал не признает границ и суверенитетов. Транснациональные кампании хотели как можно больше производить. Ставка была сделана на потребление. Для его стимулирования было изобретено масштабное кредитование. Ипотечные кредиты, автомобильные, потребительские - все должно было расширять покупательные способности населения. Но кредиты с низкими процентными ставками не были обеспечены реальными деньгами (ликвидностью). Масштабы покупательной активности нарастали, а ликвидность отсутствовала. Все жили в кредит, денежные накопления были совсем незначительными.

Ядро глобализации - США, Великобритания, Япония - начало испытывать трудности еще с августа 2007 года. Это впервые проявилось в ипотечном кредитовании, когда начались дефолты частных заемщиков, которые, набрав кредитов, так и не смогли их погасить. Все первое десятилетие в США увеличивались дефицит бюджета, отрицательное сальдо во внешней торговле и внешний долг. Американская экономика должна была много экспортировать при достаточно дорогом долларе. Тем более мировая конъюнктура на нефть и металлы диктовала очень высокие цены. Кризис на рынке жилья в США вызвал цепную реакцию, превратившись во всеобщий кризис доверия на международном межбанковском рынке.

На протяжении деятельности администрации Буша рост американской экономики обеспечивался не увеличением реального сектора экономики, а ростом долга и монетарной ренты в результате мирового доминирования доллара. Тот факт, что доллар является одновременно национальной валютой и международным расчетным средством, не привязанным к золоту с 1971 года, долгое время позволял США усиливать свою гегемонию и одновременно наращивать огромный дефицит. В настоящее время около 70 % всех финансовых резервов в мире аккумулируется в долларах.

Справка. В капиталистической системе известны циклические и системные структурные кризисы, которые происходили в период между 1870 и 1893 гг., во время Великой Депрессии 1929 года, растянувшейся до 1930-х годов, в первой половине 1970-х годов. Нынешний кризис имеет структурный характер, он гораздо сильнее и более непредсказуем, чем недавние предыдущие: кризис фондового рынка 1987 года, американская рецессия в 1991 г., азиатский кризис 1997 года - он наиболее тяжелый после кризиса тридцатых годов.

Во-вторых, американская либерально-рыночная идеология в условиях глобализации дала структурный сбой. Она породила не только сверхзадолженность США, но и мексиканский (1995), азиатский (1997), российский (1998) и аргентинский (2001) финансовые кризисы. Ценности саморегулирующегося рынка и принципы невмешательства государства в рыночные механизмы на деле столкнулись с жесткими реальными условиями.

По сути, глубинная причина кризиса - поиск наибольшей финансовой выгоды за минимальный промежуток времени. Финансисты создавали на фондовом рынке огромное количество производных финансовых механизмов, которые предлагали так называемые инвестиционные банки. «Большая пятерка» глобальных инвестиционных банков, например: Lemon Brothers, Merrill Lynch, Goldman Sachs и др. - создавали так называемые финансовые «структурные продукты», искусственно разработанные, не обеспеченные реальной экономикой.

Первый тревожный симптом проявился зимой 2008 года, когда обанкротился один из крупнейших инвестиционных банков Bear Stearns, а с осени США накрыла волна крупнейших банкротств. К весне ситуация усугубилась, банковская система стала трещать по швам. Десятки миллиардов «плохих долгов» тяжелым бременем обрушились на балансы американской банковской системы. К весне 2008 года в ЕС и США стали проявляться трудности во всей банковской системе. У банков скопилось огромное количество невозвратов и «плохих долгов», снижение доходов компаний, они не смогли сдержать свои обязательства перед банками.

Уже к лету ситуация стала неуправляемой. Проблемы банковского сектора распространились на всю экономику. Цены на сырье в это время росли как на дрожжах, либерально-рыночная экономика США уже не могла справляться с таким положением. Государство было вынуждено начать использовать регулирующие механизмы. Крупнейшие ипотечные агентства США Fannie Mae и Freddie Mac, на которых держалось примерно 6 триллионов жилищных долгов, были национализированы.

Старейшая страховая кампания American International Group AIG была национализирована, государственная помощь составила почти 150 миллиардов долларов. Далее начался коллапс сегментов производства на фоне спада производства и продаж, беспрецедентный рост безработицы. Американская экономика потянула за собой национальные экономики стран ЕС, Японии, Южной Кореи. За короткий промежуток времени фактически не осталось страны, которую бы не затронул кризис.

Финансово-экономический кризис в России. Россия после периода стабилизации и резкого подъема, оказалась перед угрозой не менее стремительного спада. Сложность ситуации усугубилась резким падением цен на нефть (ниже 30 долларов за баррель) под влиянием дестабилизации мирового производства и спроса на нефтепродукты. Во многом рост цен на сырье был вызван экономическим бумом в странах БРИК, прежде всего Китая и Индии. Снижение потребления в этих странах сильно ударило по российской экономике. Поскольку ее основу традиционно составляют нефть, газ, металлы, удобрения, то снижение спроса моментально отразилось на состоянии российского бюджета и экономики в целом.

Россия вошла в кризис с «опозданием» примерно на один год. Несмотря на динамичную экономику, Россия чрезвычайно зависима от мирового спроса на сырье. Но последние три-четыре года она практически не проводила каких-либо структурных реформ, которые могли бы укрепить ее экономику перед лицом кризиса. Ее защита - колоссальные финансовые резервы как в виде золотовалютных запасов Центрального Банка и правительства, так и в виде стабилизационного фонда.

Однако крупные российские компании накопили огромные долги на Западе, поскольку кредитный бум в России обеспечивался во многом за счет относительно дешевых и доступных «западных» денег. В условиях укрепления рубля и высоких кредитных ставок, более высоких, чем на Западе, российские банки и крупные компании имели огромную выгоду. Разница в стоимости привлеченных на Западе денег и выданных российским гражданам и предприятиям кредитов составляла значительный доход российского бизнеса. Но к осени 2008 года, когда «короткие кредиты» нужно было возвращать, рефинансироваться на Западе российские компании уже не могли.

Российское правительство пошло по самому простому пути. Чтобы защитить собственных производителей, оно девальвировало рубль, сделав более дорогим импорт. Важно было стимулировать внутренний спрос за счет продажи товаров и услуг, производимых на территории страны. Но эта мера вызвала психологический стресс у населения. С другой стороны, пытаясь спасти банковские системы и заново запустить механизмы кредитования, правительство попыталось выборочно насытить банки ликвидностью. Они вкачали колоссальные финансовые ресурсы (более 4,5 триллиона в текущем и следующем годах), не имея отлаженных механизмов контроля.

Еще одно серьезное последствие кризиса - это отток капитала из страны и тенденция к значительному снижению иностранных инвестиций. В первом полугодии 2008 года в реальный сектор отечественной экономики поступило 73, 2 млрд. долларов иностранных инвестиций, а за третий квартал - только 17,3 млрд. Пик оттока капитала из России, пришедшийся на октябрь 2008 года, составил по официальным данным более 50 млрд. долларов. Из страны выводятся финансовые активы. С августа по октябрь 2008 года международные резервы РФ сократились на 112,8 млрд. долларов. Параллельно идет сокращение и золотовалютных резервов Центробанка страны. Угроза становится все более явной - таяние государственных накоплений без эффективных результатов.

Таким образом, этот кризис зародился в финансовой сфере, а затем перетек в реальную экономику. В сложно прогнозируемых условиях ключевое значение приобретает государственная экономическая политика. Но пока правительственная политика не только России, но и развитых западных государств действует только в ситуативном режиме, спасая свои национальные сектора. А США продолжают наводнять экономику долларами. В 2009 году США будут вынуждены выпустить облигации государственного займа на 1,7-1,9 трлн. долларов, которые потребуются для того, чтобы покрыть колоссальный бюджетный дефицит и осуществление масштабной антикризисной программы нового президента США Барака Обамы.

Саммит О 20 в Вашингтоне. В ноябре 2008 года, когда еще действовала прежняя администрация Буша, в Вашингтоне состоялся саммит 20 государств с наиболее развитой экономикой по выработке общемировых рецептов выхода из кризиса. Но состоялся он без ключевой фигуры - нового избранного президента США Барака Обамы (его инаугурация состоялась в январе 2009 года). Дискуссия скорее напоминала последовательный обмен мнениями о необходимости изменять Бреттон-Вудскую систему. По результатам была принята итоговая декларация, в которой были высказаны идеи реформирования системы мировых финансов, а также рекомендации воздержаться от протекционизма и торгово-инвестиционных барьеров.

Несмотря на прозвучавшие призывы разделить ответственность за кризис между всеми крупными мировыми игроками, на деле никто пока не готов к коллективной координации. На практике каждое правительство пытается - успешно или безуспешно - перед надвигающимися экономическими катаклизмами защитить сегменты своих национальных экономик, чтобы хоть как-то удержаться на плаву. Для этого используются традиционные методы государственного регулирования: протекционизм, антимонетаристское законодательство, создание дополнительных торгово-инвестиционных барьеров.

Кризис мировой резервной валюты не выгоден никому - ни европейцам, ни азиатам. Пока мир вступил на совершенно новую «территорию кризиса», когда нет готовых рецептов мировой стратегии и эффективных технологий борьбы с рецессией.

<< | >>
Источник: Коллектив авторов. Международные отношения: история и современные аспектыВып. II. - М.; Ставрополь: Изд-во СГУ. - 354 с.. 2011 {original}

Еще по теме Мировой экономический кризис и его влияние на политическую карту мира:

  1. Влияние мирового экономического кризиса
  2. 5.1. Мировой экономический кризис и проблема репараций и межсоюзнических долгов.
  3. Эволюция торгово-экономических отношений между Россией и Габсбургской монархией в условиях мировых кризисов начала ХХ в.
  4. 1.1. Развал системы управления — основная причина политического и экономического кризиса в России
  5. Первая мировая война и кризис мировой социал-демократии
  6. 3 Влияние политических, экономических и организационных факторов на процедуру рассмотрения бюджета
  7. Часть I Методологические основы управления Глава 1. Проблемы управления в условиях политического и экономического кризиса России
  8. Первая мировая война и начало общего кризиса капитализма.
  9. 4. Углубление кризиса империалистической структуры мирового капиталистического хозяйства.
  10. Вторая мировая война и второй этап общего кризиса капитализма.
  11. ГЛАВА I МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС И ИЗМЕНЕНИЕ ОБЛИКА МИРА
  12. Медиа-кризис и его инструментарий
  13. Глава восьмая ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ США
  14. Глава 29. Различия в уровнях социально-экономического развития стран мирового сообщества. Слаборазвитость: экономическое содержание и пути решения
- Внешняя политика - Выборы и избирательные технологии - Геополитика - Государственное управление. Власть - Дипломатическая и консульская служба - Идеология белорусского государства - Историческая литература в популярном изложении - История государства и права - История международных связей - История политических партий - История политической мысли - Международные отношения - Научные статьи и сборники - Национальная безопасность - Общественно-политическая публицистика - Общий курс политологии - Политическая антропология - Политическая идеология, политические режимы и системы - Политическая история стран - Политическая конфликтология - Политическая культура - Политическая философия - Политические процессы - Политические технологии - Политический анализ - Политический маркетинг - Политическое консультирование - Политическое лидерство - Политологические исследования - Правители, государственные и политические деятели - Проблемы современной политологии - Социология политики - Сравнительная политология -