<<
>>

2.2.3 Динамика российского рынка маркетинговых исследований

Первые исследовательские компании появились на российском рынке в конце 1980-х гг. Они были ориентированы преимущественно на социологические исследования “советского типа” и изучение общественного мнения (ВЦИОМ, РОМИР, в Санкт-Петербурге — СНИЦ)29.

Высокая потенциальная емкость отечественного рынка товаров и услуг, повышенное внимание к нему со стороны западных компаний-произ- водителей являлись определенной гарантией формирования стабильного спроса на маркетинговые исследования. Российское законодательство не предполагало ограничений на долю собственности иностранных инвесторов в маркетинговых компаниях (в отличие, например, от финансовых и страховых институтов), что также повышало привлекательность вложений в данную отрасль. В результате уже к концу 1991 г. в России были представлены три крупные зарубежные исследовательские сети (“ACNielsen”, “GfK”, “Gallup International”). Именно эти компании первыми приступили к проведению в России традиционных маркетинговых исследований.

Массовое возникновение российских маркетинговых компаний и фирм с западным капиталом пришлось на 1993—1994 гг. и было вызвано растущим спросом на исследования рынка со стороны крупных иностранных и российских заказчиков. В это время было основано множество компаний, среди которых были как будущие лидеры российского маркетингового рынка (“Комкон-2”, МАСМИ, “Validata” и др.), так и компании, которые впоследствии распались, уступив свой бизнес конкурентам (“Russian Research” и др.).

Переломными для российского рынка маркетинговых исследований стали 1995—1996 гг. До этого основными заказчиками маркетинговых исследований были иностранные компании, а также достаточно узкий круг российских клиентов — рекламные агентства, средства массовой информации, финансовые и страховые компании. К середине 1990-х гг. потребность в маркетинговых исследованиях остро ощутили и отечественные производители.

На этот период приходится второй пик создания различных исследовательских фирм (например, “F-Squared”, “Gallup Media”, “Gallup Ad Fact” и др.).

По географии предоставляемых услуг российские компании сегодня подразделяются на национальные, региональные и локальные. Работы общенационального характера в России выполняют примерно 50—60 компаний, абсолютное большинство из которых расположены в Москве (например, ВЦИОМ-А, “Комкон-2”, “Romir-Monitoring”, МИЦ, “Gallup Media”, “ACNielsen”, “GfK”, “Validata” и др.).

Крупными региональными компаниями, выполняющими и субподрядные работы, являются “Gallup St. Petersburg”, “Toy-Opinion” (Северо- запад), “Контент”, “Квалитас” (Центральный, Центрально-Черноземный район), “Ex-Media”, Фонд “Социум” (Урал), “Preview”, “Социум” (Западная Сибирь), “Развитие”, “Форис” (Север) и др.

Компании, специализирующиеся на проведении общероссийских опросов общественного мнения — ВЦИОМ-А и ФОМ (Фонд “Общественное мнение”), — имеют широкую собственную сеть филиалов по всей

России. Однако в целом для отечественного рынка маркетинговых исследований это не характерно. Большинство компаний предпочитают устанавливать постоянные партнерские отношения с зарекомендовавшими себя местными исследовательскими центрами.

По спектру предоставляемых услуг в России, как и во всем мире, существуют как компании полного цикла, так и компании, производящие исключительно полевые субподрядные работы. В целом локальные рынки маркетинговых исследований в России представляют собой совокупность двух практически независимых друг от друга сфер деятельности — полевых работ по заказам преимущественно столичных компаний и работ полного цикла, заказчиками которых являются в основном местные предприятия.

Большинство крупнейших и наиболее профессиональных компаний, действующих на российском рынке маркетинговых исследований, являются участниками различных международных сетей и ассоциаций. И эта тенденция год от года усиливается. Активная интеграция России в мировое исследовательское сообщество происходит по двум направлениям: •

с одной стороны, все большее количество ведущих международных маркетинговых сетей открывает свои отделения в России (“ACNiel- sen”, “GfK”, “Taylor Nelson Sofres” и др.); •

с другой стороны, компании с российским капиталом вступают в международные ассоциации (ESOMAR, АМА) или присоединяются к мировым сетям (“Research International”, “Gallup International”).

На начало 2001 г.

из 20 крупнейших международных исследовательских организаций 10 имеют российское представительство30. Большинство межстрановых проектов в Европе включают маркетинговые исследования на территории России. По объемам таких межрегиональных исследований наша страна занимает десятое место в Европе и первое место среди восточноевропейских стран. При этом она является координационным центром маркетинговых исследований по странам СНГ. 45% исследований, проводимых российскими компаниями, осуществляются за пределами России (при среднеевропейском уровне в 21%)2.

Российский рынок маркетинговых исследований находится на стадии активного роста и с середины 1990-х гг. является одним из наиболее динамично развивающихся в мире. Согласно данным ESOMAR, объем российского рынка маркетинговых исследований в 1996 г. увеличился на 42% по отношению к предыдущему году, сохранив столь высокие темпы роста и в 1997 г. Экономический кризис 1998 г. привел к резкому сокращению объемов рынка до уровня 1996 г. (40 млн. долл.). Но уже в 1999 г. рост возобновился, и объем российского рынка маркетинговых исследований составил 45 млн. долл.

По экспертным оценкам Гильдии маркетологов, объем отечественного рынка маркетинговых исследований в 2003 г. составил 100 млн. долл. при росте рынка на 25—30% по сравнению с предыдущим годом. Ожидаемая динамика рынка в 2004 г. — +20% (см. вставку 2.1). По данным компании “Бупоуаге”, объем российского рынка маркетинговых исследований составил в 2003 г. 52 млн. долл.

Несмотря на высокие темпы роста, российский рынок занимает пока скромное место на мировом рынке маркетинговых исследований — его доля в 2003 г. составила менее 1%. По объемам российский рынок сравним с рынком маркетинговых исследований небольшой европейской страны с относительно низким по европейским меркам ВВП (например, греческим (44 млн.), португальским (46 млн.)), и вдвое меньше рынков небольших стран с достаточно высоким уровнем ВВП (например, Дании (77 млн.), Австрии (79 млн.))31.

Рассмотрим, насколько российский рынок маркетинговых исследований отличается по основным характеристикам от рынков ведущих европейских стран.

В России большинство маркетинговых исследований (68%) заказываются иностранными компаниями. Во всех прочих странах (кроме Германии) на их долю приходится заметно менее 50%.

По типологии заказчиков Россия принципиально не отличается от

ведущих европейских стран.

Производители 40%.

Исследования “business to business” 5%.

Торговля 4%.

Финансовая сфера 3%.

Телекоммуникации 3%.

Общественный сектор 12%.

СМИ (ТВ, радио) 7%.

Электронные СМИ (он-лайн) 1%.

Прочие СМИ 6%.

Маркетинговые агентства 11%.

Исследовательские институты 4%.

Другие заказчики 3%2. На российском рынке 80% маркетинговых исследований, так или иначе, связаны с изучением потребителей, 65% — это исследования ас! Ьос (по специальным заказам), что практически совпадает со средними общемировыми показателями.

На рис. 2.3 приведена информация о степени распространенности различных видов маркетинговых исследований в России1. Мониторинговые

исследования

(35%)

13

17

D1

Мониторинги удовлетворенности потребителей Омнибусы Потребительские панели Интервью он-лайн

Индивидуальные интервью Г рупповые интервью Mystery Shopping

Качественные исследования а<3 Иос (22%)

15

и

Опросы он-лайн Личные опросы на дому Уличные опросы Телефонные опросы Опросы по электронной почте

19

12

Количественные исследования а<1 Ьос (43%)

И'

Рис. 2.3. Маркетинговые исследования в России

В целом можно говорить о том, что на сегодняшний день основы российской исследовательской индустрии сформированы. В каждом крупном городе России существует около 15—20 маркетинговых фирм, имеющих собственную нишу на данном рынке. Клиенты имеют возможность выбора среди достаточно большого числа исследовательских фирм: от представительств международных исследовательских корпораций и лидеров национального рынка маркетинговых исследований до небольших местных компаний. Заказчикам предлагаются все существующие на сегодняшний день виды маркетинговых исследований и консультационных услуг в области маркетинга.

<< | >>
Источник: М. Л. Власова. Социологические методы в маркетинговых исследованиях [Текст] : учеб. пособие для вузов / Гос. ун-т — Высшая школа экономики. — М.: Изд. дом ГУ ВШЭ. — 710 [2] с. — (Учебники Высшей школы экономики). 2006

Еще по теме 2.2.3 Динамика российского рынка маркетинговых исследований:

  1. Вставка 2.1 Практика маркетинга Объем российского рынка маркетинговых исследований и консалтинга
  2. 2.2.2 Развитие мирового рынка маркетинговых исследований
  3. 3.3. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНЕШНЕГО РЫНКА
  4. ТЕМА: МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СЫРА
  5. 3. Основные понятия и опыт проведения маркетинговых исследований 3.1. Содержание и направления маркетинговых исследований
  6. 2.2.1 Специфические отличия маркетинговых исследований от академических исследований
  7. Предплановый маркетинговый анализ 10.1. Сегментация рынка
  8. 9.2. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
  9. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
  10. 3.2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
  11. 2.5. Технология маркетинговых исследований
  12. 4. Процесс маркетинговых исследований
  13. 3.4. Организация проведения маркетинговых исследований
  14. 2.3 Разработка программы маркетингового исследования